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美国生物医药产业R&D的总体特征、运行模式及发展趋势

美国生物医药产业 R&D 的总体特征、运行模式及发展趋势
[作者(Email):江苏省科技厅 李旭勤] [发布时间:2009-5-25] [类型:原创] [来源:《全球科技经济瞭望》2009 年第 2 期] [关键字:美国 生物医药产业 R&D 研发外包 渐进式创新] 近年来,在美国生物医药产业持续保持丰厚利润,R&D 投资高速增长,发展势头十分强劲的大背景下,其 新药开发速度却日趋缓慢,这一现象引起了人们对美国生物医药产业的 R&D 能力和未来趋势的广泛关注。本文 拟通过透视美国生物医药产业 R&D 的总体特征,运行模式及发展趋势等进行较为深入的分析探讨,进而提出加 速发展我国生物医药产业的应对策略。

一、美国生物医药产业 R&D 投资强度大,持续增长时间长,积累了雄厚的研发实力,在全球医药产业界 仍然居于绝对优势地位

2007 年, 美国生物医药产业 R&D 投资总额已达 588 亿美元 (占全球医药 R&D 投资 1052 亿美元的 56%) , 比 2006 年净增 30 亿美元, 其 R&D 投资占国内销售额比重达 18.7%,连续 7 年保持 18%以上 R&D 投资占国内 销售额的比重。 美国国会预算办公室 (CBO) 研究认为: 美国生物医药产业是研究密集型特征最为显著的产业, 其 R&D 投资占其销售额的比重是制造业 R&D 投资占销售额平均值的 5 倍以上。

持续多年密集的 R&D 投资产生了令人瞩目的创新结果。截止 2007 年底,全美医药产业经 FDA 批准进入临 床研发阶段的新型药物达 2700 多个, 其中 600 多个用于癌症治疗, 300 多个用于疑难病症(RARE DISEASE), 275 个用于心脏病和中风等; 使得美国生物医药产业在研究药物数量储备远远领先于欧洲, 日本等世界其它各国和地 区,显示了强大的研发优势和未来国际竞争力。

二、美国生物医药产业的 R&D 创新总体上呈现“渐进式创新”特征

美国生物医药产业 R&D 投资持续高速增长, 为新药创新活动提供了强大的投入支撑。但是深入分析其新药 类型和特征, 可以明显看出: 美国生物医药产业研发创新仍然呈现明显的“渐进式创新”特征。据美国 FDA 药品 评价中心资料显示,在 1990-2003 年期 FDA 批准的 1171 个开发药品中,只有 400 件(34%)属于原创新性药 物-新分子实体药物(New Molecular Entities), 771 件(66%)则均属于已有药物的改良;2004-2007 年,每 年新批准的新分子实体药物(NME)分别也只有 16、18、19、17 件,每年约占 FDA 批准药物总数的 20%~30% 左右。 由此可见,迄今为止,美国生物医药产业的研发创新仍以“渐进式创新”为其主要特征。大量已有药物的改 良性研究开发一方面可以更好的满足病人的治疗需求,提高药品的实际治疗效果,另一方面也是为了减少新药开

发投资,最大程度的规避新药创新风险,获取最大的创新收益。

三、生物医药产业研究开发活动“风险高、周期长、成功率低、阶段性特征明显”的特点直接决定了其整体 上选择“渐进式创新”路径和“研发外包”的创新模式

据美国生物医药产业协会统计: 截止 2006 年年底,单个新药开发的平均成本达到 12 亿~13 亿美元, 开 发周期约 10~15 年; 每 5000 个被测试的化合物, 平均只有 5 个(1/1000)能够进入临床实验阶段, 平均只有 1 个 (1/5000)能够最后获得 FDA 批准成为药物,在 10 个成功开发的新药中平均只有 2 个能够带来丰厚利润补偿其巨 额的研发成本。生物医药产业的研发成本高、周期长、成功率低的特征由此可见一斑。

如果进一步把新药的 R&D 按照“研究阶段(从药物筛选到首次毒性试验)、早期开发阶段(临床一期与临床二 期)、 后期开发阶段(临床三期到新药进入市场)和进入市场后跟踪研究”等四个阶段进行划分, 深入分析其研发开支 的阶段性特征,可以看出:生物医药的临床研究开发费用占到新药开发总费用的 60%~70%。据美国 CMR 国际 公司对 2006-2007 年度美国生物医药产业的研发开支情况的统计分析: 新药研究阶段平均约占总研发费用的 27%, 早期开发阶段约占总研发费用的 26%, 后期开发阶段约占总研发费用的 36%, 市场跟踪阶段约占总研发 费用的 11%; 从临床一期到进入市场的整个开发阶段的研发费用约占新药总研发费用的 62%~73%, 可以说, 在 新药开发总成本中, 临床试验是降低研发成本潜力最大的研发阶段。新药研发的这种明显的阶段性特征,直接决 定了临床试验阶段的“研发外包”逐渐成为其创新活动的主要运行模式。

四、研发外包以及研发业务离岸外包,是美国生物医药产业 R&D 活动最重要的运行模式

医药产业的研发外包始于 20 世纪 70 年代药品研究合同组织(CRO)的诞生,CRO 是生物医药领域独有的 一个概念,其主要功能是通过合同研究的形式向制药企业提供新药临床研究服务(其业务范围涉及新药研究的各 个领域和阶段,包括:化学结构分析、化合物活性筛选、药理学、药代学、毒理学、药物配方、药物基因组学、 药物安全性评价和Ⅰ-Ⅳ期临床试验、试验设计、研究者和试验单位的选择、监查、稽查、数据管理分析、乃至 药品报批等)。

迄今为止,全球已有超过 1000 多家 CRO 企业,其中美国有 300 多家,全球前 10 位的顶级 CRO 公司几乎 均为美国公司。 美国的生物医药公司普遍与 CRO 联手共同进行新药开发,CRO 已成为生物医药产业新药研发的 战略性环节,全美 2007 年 588 亿美元的研发开支中,约 20%以上是用于研发外包业务;CRO 公司依靠自身的网 络和专业化服务,为制药企业节省大量的新药研发经费,缩短研发周期,实现研发资源的最优化配置,大幅度提

升整体医药产业的研发效率。据 Frost & Sullivan 组织报告,在全球生物医药产业中,CRO 承担了将近 1/3 的新 药开发的组织工作, 在所有的Ⅱ期和Ⅲ期临床试验中, CRO 参与的占 2/3, 有 CRO 服务的全球市场以每年 20%~ 25%的速度增加。全球生物医药产业研发外包业务年均增长 16.3%,远超过全球医药产业研发经费 9.6%年均增 长速度和医药企业研发经费 7.7%的年均增长速度。可以说,CRO 形式的研发外包是美国医药产业开展研发活动 最重要的运行模式。

近年来,由于美国国内医药研发成本持续上升、新兴国家巨大的市场吸引等多种因素的作用,原本对研发 业务离岸外包比较谨慎的美国生物医药产业开始纷纷试行研发离岸外包策略,以求大幅度降低研发成本、 缩短研发 周期、开拓新兴国家药品市场。首先是医药研究合同组织企业(CRO)积极向海外拓展研发外包业务,如美国最 大的 CRO 企业 Quintile 、Covance、Kindle、MDS 等已经先后在中国开办分支机构或合资 CRO 企业;其次是生 物医药企业跨国公司直接将研发业务以建立海外研发中心或与当地 CRO 公司合作等形式外包到新兴市场国家, 如美国的利来公司(Eli Lilly)近年来直接将其早期新药临床试验任务的 20%~30%直接外包到中国市场; 惠氏 公司(Wyeth)则直接与印度的 GVK 公司合作,将 4000 多万美元的早期新药临床试验任务进行外包。据美国医 药产业协会报道:约 50%以上的美国大型生物医药企业向新兴市场国家外包其研发业务,总体上看,临床试验及 其相关数据管理是当前离岸研发外包的主要内容。

五、当前美国生物制药产业研发活动的新形态及发展趋势

近年来,随着制药产业专利到期高峰的到来,学名药(非专利药)市场比例逐步增长,仅 2006 年美国市 场学名药(非专利药)处方量的增长达到 13%,销售收入增长达到 22%,非专利药品市场竞争不断加剧、新药 开发速度减缓等诸多因素激发了美国药品开发新的形态,以求大幅度降低研发成本、扩大新药研发领域,重视罕 见病和发展中国家疾病药物的开发等。

(一)研发业务离岸外包(Offshore Outsoursing)成为跨国医药公司最重要的创新模式选择,新药研发离 岸外包从完全外部化到完全内部化等多种形式并存。

(二)授权(In-licensing)与合伙发(Partnership)研发模式也日益成为当今美国医药企业只更要的研发 模式。

(三)公共资金与私人资金合伙共同开发模式(Public-Private Partnerships—简称 PPPs)是近年来美国医

药研发市场值得关注的一种新型的新药研发模式。

六、思考和建议

(一)医药研发业务离岸外包(Offshore Outsoursing)已经成为当今跨国医药公司创新活动最重要的运行 模式,我国首先应该深入研究医药研发业务离岸外包(Offshore Outsoursing)的各种形式及其利弊,积极推动 本土医药企业参与跨国医药公司的各种研发外包,推动医药研发的国际合作。

(二)国际经验明,合同研究机构(CRO)的蓬勃发展是推动医药产业从一般性制造业向研究密集型制造 业实现产业攀升的重要一环。我们必须紧紧抓住当前医药产业迅速发展的大好机会,下大力气,培育和扶持一批 本土合同研究机构(CRO)发展壮大,提升我国医药产业的整体研发实力和竞争力。

(三)考虑到医药研发的高投入、长周期、高风险特征,为加速提升我国医药产业的研发能力,我们不仅 要在医药产业实施一般性的“研发税收减免政策”,而且应结合我国国情,针对诸如治疗“传染性肝炎、肝癌、肺癌 等”药物开发方面,出台更具有激励性的新药开发财税政策(如美国 1983 年出台的鼓励罕见病药物研发的特别税 收优惠政策多年来就收到了十分明显的效果)。

(四)鉴于当今功能基因组学和蛋白质组学已经能相当成功地鉴定潜在的治疗靶标,组合化学已经成为发 现新药先导化合物的重要手段,生物标记技术、高通量药物筛选技术开发等正在酝酿着未来国际新药开发领域的 突破。为此,我国应借鉴美国等发达国家的经验,尽快加大在“功能基因组学、组合化学、蛋白质组学、生物信 息技术特别是生物标记技术”等领域基础应用研究的支持力度和人才培养,为未来新药开发的突破做出贡献。


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