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玻璃基础知识培训


平板玻璃期货基础知识介绍

杭州研究中心,王金 2012.6

目录
?

第一章、平板玻璃基础知识介绍

?

第二章、中国平板玻璃行业介绍
第三章、玻璃价格波动影响因素及波动规律介绍 第四章、玻璃期货合约要点介绍

?

?

2

第一章 平板玻璃基础知识介绍

3

玻璃的概念
玻璃,英文名称Glass,在中国古代亦称琉璃,日语汉字以硝子 代表。它是一种较为透明的固体物质,在熔融时形成连续网络结构, 冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。主 要成份是二氧化硅。此次郑商所上市交易的是平板玻璃,也即玻璃原 片,它是生产钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃等的原料,当然平板玻 璃也可以直接适用于建筑中。

4

玻璃的生产工艺

原料混合

熔化

成型

退火

切割

堆垛

典型浮法玻璃生产流程图

5

玻璃生产所用原料

石英砂
? 成分:氧化硅 ? 形成玻璃主体

纯碱
? 成分:氯化钠 ? 具有助熔作用

石灰石
? 成分:氧化钙 ? 稳定、强度

碎玻璃
? 成分:玻璃 ? 助溶降耗提产

6

辅助原料

澄清剂
脱色剂 着色剂 乳浊剂

? 能降低玻璃熔液的粘度,,使化学反应所产生的气泡,易于逸 出而澄清。 ? 常用的澄清剂有白砒、硫酸钠、硝酸钠、铵盐、二氧化锰等 ? 原料中的杂质如铁的氧化物会给玻璃带来色泽。 ? 常用纯碱、碳酸钠、氧化钴、氧化镍等作脱色剂,它们在玻璃 中呈现与原来颜色的补色,使玻璃变成无色。 ? 某些金属氧化物能直接溶于玻璃溶液中使玻璃着色。 ? 如氧化铁使玻璃呈现黄色或绿色,氧化锰能呈现紫色,氧化钴 能呈现蓝色,氧化镍能呈现棕色,氧化铜和氧化铬呈现绿色等。

? 乳浊剂能使玻璃变成乳白色半透明体。 ? 常用乳浊剂有冰晶石、氟硅酸钠、磷化锡等。
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玻璃生产所用的燃料

熔窑温度一般都控制在1500℃以上,为此燃料需求很大。
国内常用的燃料有:
编号 1 2 3 4 5 6 燃料 煤焦油 天然气 石油焦 煤制气 焦炉煤气 重油 热值 8000大卡 8500大卡 8300大卡 6300大卡 4100大卡 优点 生产稳定 清洁能源 成本低 生产稳定 成本低 缺点 成本高 成本高 污染 污染 污染 成本高
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玻璃成型工艺

浮法工艺是目前玻璃成型的主流工艺。
9

浮法玻璃的成型工艺

10

退火

11

玻璃出退火窑

12

冷端-切割,装箱等

13

玻璃的包装

期货中对交割品的包装要求为裸包。
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平板玻璃的储存
特点一:储存环境有要求

玻璃需要储存于室内,不宜露天保存,尤其是高温以及潮湿的环境下。 原因:

玻璃中含有纯碱,而纯碱是一种易于溶于水的物质,为此潮湿或则高温的环境容易使碱 析出,破坏表面特性。
镀膜等深加工领域对玻璃表面要求搞,如LOW-E等,这些企业对玻璃保质期尤为关注。
特点二:库存分布特点

现货库存大都集中于上游厂家,下游库存不大,本次交易所采用全厂库的交割模式。

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玻璃成本的构成介绍
浮法玻璃成本组成结构
制造费用 9% 人工 6% 天然气 36% 其他原材料 15%

砂岩 6%

纯碱 28%

由于生产工艺的不同,玻璃的成本构成略有差别。 整体而言,燃料以及纯碱成本是玻璃成本的主要构成部分。
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不同燃料生产工艺成本优劣对比

燃料 重油 天然气 煤焦油 焦炉煤气 煤制气 石油焦 40.38 22.26 35.91 11.3 11.55 11.58

纯碱 15.66 15.66 15.66 15.66 15.66 15.66

其他原料 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3

工资 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35

制造费用 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

生产成本 75.19 57.07 70.72 46.11 46.36 46.39

差值 29.08 10.96 24.61 0 0.25 0.28

17

目前国内生产线燃料使用情况对比

值得关注:由于燃料价格以及供应的不稳定, 很多生产线可同时使用多种燃料进行生产。
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平板玻璃的下游应用
其他 3%

出口 8%

45

汽车 21%

40 35 30 25 20 15 10 5 0

平板玻璃深加工率

地产 68%

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

平板玻璃下游(按使用领域分)

数据来源:平板玻璃市场发展新态势 《玻璃》 2011年第6期

19

玻璃深加工分类(按工艺分)

1)冷加工:如切割、磨边、打孔、丝印、刻花、夹胶、中空等; 2)热加工:如热弯、钢化、热熔、成形等;

3)镀膜:如银镜、铝镜、LOW-E、AR、TCO等
随着现代玻璃深加工行业的发展,工艺日渐复杂,综合性日益加强,很多 玻璃产品兼具以上多个加工工艺。

20

玻璃深加工分类(按应用领域)
1)民用深加工玻璃又可分为 ①建筑玻璃深加工行业,主要产品为建筑玻璃,如中空、夹胶、LOW-E镀膜 玻璃等; ②家具、卫浴、家电用玻璃,如家具配套使用的镜子、移动门;淋浴房、玻 璃台盆、卫浴镜子;冰箱隔板、油烟机面板等; ③装饰装修用玻璃,如家庭装修使用的玻璃。 2)工业用深加工产业玻璃主要应用在以下几个方面: ①太阳能光伏和光热发电用领域,光伏电池面板,光热用反射镜等 ②电子电器用特殊玻璃,如手机触摸屏,电脑屏幕等;

③交通工具用玻璃产品,如果汽车玻璃,火车玻璃。

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玻璃常用的质量指标
合格品:合格品的平板玻璃主要用在六层以下的一般民用建筑、酒店、 写字楼。 一等品:一等品的平板玻璃主要用于汽车玻璃和深加工玻璃的原片, 如钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、防火玻璃、防爆玻璃等 安全玻璃。 优等品:优等品的平板玻璃主要用于镀银玻璃镜、镀铝玻璃镜、离线 镀膜玻璃的原片。这些产品主要用在室内装饰和高档建筑门 窗,用低辐射镀膜(LOW-E)玻璃还可制作节能性能优越的中 空玻璃。

具体指标见:GB11614-2009
22

玻璃单位的换算
现货中常用重量箱或则平方米作为计量单位 期货采用吨作为计量单位,为此需要涉及不同单位单位间的换算。

1吨=20重量箱
1重量箱=20/厚度(平方米) 例如:5mm的平板玻璃 则1吨=20重量箱=[20*(20 /5)]平方米=80平方米 4mm的平板玻璃 1吨=20重量箱=[20*(20/4)]=100平方米

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第二章 中国平板玻璃行业介绍

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供应端特点介绍
特点1:产能大,增长快
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 0.6 0.8 0.9 1.2

产能总计(万吨) 产量情况(万吨) 开工率情况

1.1

1

0.7

中国产量占全球的比例超过50%
25

特点2:行业集中度低,同质化竞争激烈
2012年1月全国前十大浮法玻璃厂商概况

全球看,旭硝子、板硝子、圣戈班以及加迪安占全球市场份额的36.1%, 与国内产能情况形成鲜明对比。
26

特点3:长期看产能增长周期性明显

基本上3-4年一个周期,与价格波动的规律对应。
27

特点4:中短期看产能相对刚性,而需求具有周期性,为此价格波动频繁 玻璃熔窑最有状态为连续,满负荷生产。 1、一般熔窑开起来后生产时间为7-8年。 2、运行过程中不宜轻易降低负荷,因为降负过程中,虽然产量会减少,但燃料节约 非常有限,为此经济效益很不好。 为其中短期看,供应端的量相对容易确定,比较确定。

需求受经济、季节性以及政策等影响,短期会有一定的波动,为此需求短期对价格 影响更大。
28

特点5:产能分布广,贴近销区且区域性市场明显

其它省市 占总产量的6%
陕西 1.8% 四川 6.6%

河北 42条 18.4 山东 山西 % 22条 6条 10.5 2.5% % 江苏 河南 20条 2.9% 湖北 安徽9.7% 9.3% 3.6% 浙江 湖南 2.64 % 福建 4.8%

辽宁 7条 3.1%

5.4%

云南 1.2%

广东 20条 10.1 %

玻璃价格相对便宜,而长途运输运费高昂,为此国内玻璃区域性市场特征明显。
29

30

典型企业的销售半径介绍
800公里以外

独家营销
300-800公里

选择式分销

300公里


密集式营 销

31

平板玻璃消费特点
国内玻璃需求 房地产:汽车:出口:其他 =75%:10%:5%:10%

500

450

预计2015年世界玻璃需求 建筑玻璃:汽车玻璃:专业玻璃 =62%:23%:15%

400

350
300 250 200 150 100 50

0
2000年 2005年 建筑玻璃 汽车玻璃 2010年 专业玻璃 2015年E

32

房地产对玻璃需求影响大

33

地产需求主导玻璃产量
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
y = 0.9645x + 18584 R2 = 0.9516

2001年至今房地产投资开发额和玻璃产量走势关系

两者相关系数达0.9755
34

玻璃行业进出口特点

2007年7月1日,出口退税率,由原来的11%降至5%; 2010年7月15日取消5%的出口退税率。应对节能减排目标的实现和减少国际贸易摩擦。
35

第三章 玻璃价格波动影响因素及波动规律介绍

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玻璃价格分析框架

37

成本端关注点
纯碱以及燃料占生产成本比重大,关注两者对生产成本的影响。

38

供求端关注点
短期关注点: 玻璃进口量极少,重点关注国内产量 由于玻璃工艺的特点,为此有效产能会相对固定 供应端重点关注冷修、停产等对有效产能以及产量的影响。 短期需求端因素对玻璃价格影响更大,尤其是房地产的影响。

39

长期关注点: 关注产能投放周期的影响。
1、2000年以来我国的玻璃价 格走出了四波比较好的行情, 分别是2000年,2003年, 2007年和2010年; 2、基本上3-4年一个周期; 3、扩产周期01-02,04-06 以及09-10

40

券商总结的价格波动周期

41

关注库存对价格的影响

42

?

-800 100 200 0

-700 上海-广州地区价差

-600

-500

-400

-300

-200

-100

08-1-10 08-3-10 08-5-10 08-7-10 08-9-10 08-11-10 09-1-10 09-3-10 09-5-10 09-7-10 09-9-10 09-11-10 10-1-10 10-3-10 10-5-10 10-7-10 10-9-10 10-11-10 11-1-10 11-3-10 11-5-10 11-7-10 11-9-10 11-11-10 12-1-10 12-3-10

关注地区价差对价格的影响

43

关注价格结构的影响

燃料,纯碱等

上下游

钢化、中空、夹层玻璃等

汽车玻璃

远月

相关品种
厚玻璃

玻璃

时间
近月

国内各区域

空间

内外价差
44

第四章 玻璃期货合约要点介绍

45

合约文本
交易品种
交易单位 报价单位 最小变动价位 每日价格波动限制 最低交易保证金比例 合约交割月份 交易时间 最后交易日 最后交割日

平板玻璃
20吨/手 元(人民币)/吨 1元/吨 上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制 管理办法》相关规定 合约价值的6% 1-12月 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外) 上午 9:00-11:30 下午 13:30-15:00 合约交割月份的第10个交易日 合约交割月份的第12个交易日

交割品级
交割地点 交割方式 交易代码 上市交易所

见《郑州商品交易所期货交割细则》
交易所指定交割地点 实物交割 FG 郑州商品交易所

46

交割标的
1、符合《中华人民共和国国家标准 平板玻璃》(GB 116142009)的5mm无色透明平板玻璃(不大于2m×2.44m)一等品。 几个关键点:5mm、无色透明、一等品、尺寸 替代交割品:4mm,无升帖水 其他型号厚度的玻璃:可根据玻璃厂商公告信息选择相应的 规格、品级、厚度等,涉及价差的,由双方自行协商、结算。 2、基准地:华东汽车板交货价 3、包装要求:裸包,木箱等其它包装涉及的费用额外加
47

交割库采用全厂库设置

初期拟指定 华东、华南、 京广线沿线 及以东9省 近20家指定 交割厂商

48

交割库采用全厂库设置

49

仓单注册介绍
交易所指定的玻璃厂库:直接用最新玻璃期货结算价格的100%货款 或130%的银行保函向交易所申请注册标准仓单; 其他企业:按双方商定的现货价格向厂库提交100%资金,由厂库按 前款方式向交易所申请注册仓单;

厂库最迟应当在交割月第7个交易日下午3点前提出注册申请;
交易所批准后形成玻璃交割用仓单;

拿到保值仓单。

参与各方权利存在一定的不公平性!
50

仓单注册流程

51

仓单持有费用

有 目前交易所还未确定,上市前交易所网站公布

52

仓单有效期

每年5、11月对仓单进行注销

53

交割方式
集中交割:交割月第十二个交易日

滚动交割:交割月1-9个交易日
期 转 现:合约上市交易第一天至最后一天

交割采用“三日交割法”

54

交割结算价确定
?

交割结算价 定义:配对日前10个交易日(含配对日)交易结算价的算术平均价 交割结算价是买卖双方增值税缴纳依据 真正实现的货款:建仓价,除交割结算价之外的货款通过每日结算实 现

?

?

?

交割结算价与建仓价不一致时可能带来的风险

55

提货注意点介绍 1、采用仓单通用,可以到任何有仓单的满足提货数量的一个或几个厂 库提货。 注意点:届时交易所会公布每个交割仓库可提货的玻璃种类,如可 提供什么厚度的玻璃,接货人需看清楚。 2、厂商应在办好提货手续后3个日历日内开始发货,交易所对厂商的 日最低发货速度有限制。 3、多个货主同时提货时,厂库可按货主预约时间及办理提货手续的先 后顺序安排发货 4、厂库或货主因故不能按照约定的发货计划发货或提货的,双方应及时 协商并妥善调整发货速度或发货计划,过错方应付滞纳金

56

提货质量注意点

1、玻璃出库时,重量由厂商和客户共同验收,质量方面由厂商向 客户提供《质量合格证书》,该证书作为厂库提供玻璃符合国家标 准的质量依据; 2、客户对重量、质量有异议的,应在出库前提出复检,交易所指 定复检机构; 3、出库后客户发现质量问题,双方按照现货惯例协商解决。

57

提货重量问题

1、提货时,重量不需要过磅,按照现货习惯折算 2、提货量为1张仓单,20吨,每架玻璃重量为4.5吨,4架18吨,5架 22.5吨,要拆包吗? 允许溢短:玻璃每次提货(指一张提货单)的溢出数量不超过一 个包装单位(架),溢出重量由双方自行结算,结算价格参考最近 交割月交割结算价。

58

1000

1500

2000

2500

3000

500 上海价格 广州价格 广州-上海价差

交割库升贴水设置

玻璃因为区域性市场,为此价差波动非常剧烈。

0 0 100 200 300 400 500 600 700 -200 -100

20 08 -1 -9 20 08 -4 -9 20 08 -7 -9 20 08 -1 09 20 09 -1 -9 20 09 -4 -9 20 09 -7 -9 20 09 -1 09 20 10 -1 -9 20 10 -4 -9 20 10 -7 -9 20 10 -1 09 20 11 -1 -9 20 11 -4 -9 20 11 -7 -9 20 11 -1 09 20 12 -1 -9

59

60

交易所对升贴水的调整方法
第一、上市之初,交易所根据现货实际情况公布各库的升贴水;
第二、上市之日起,各厂库于每月初上报上月每日价格变化情况, 由交易所汇集并计算价差; 第三、交易所根据掌握价差情况,公布下一仓单有效期内各厂库升贴水; 第四、需调整的,交易所在每个仓单退出月(5月和11月)前的两到三个 月公布下一玻璃仓单有效期的升贴水。

期货升贴水的调整永远落后于现货价差的变动,既是机遇也是挑战!
61

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